一、中国纺织服装行业的概况及产业链分析

“一带一路”是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，是中国目前的重要发展战略。2013年9月，习主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲时首次提出共建丝绸之路经济带的倡议。2013年10月，习主席在印度尼西亚国会发表重要演讲时提出共建21世纪海上丝绸之路的倡议。该战略契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗，是国际合作的新平台。“党的十九大”报告提出，中国要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。作为中国传统重点行业的纺织服装业，探讨如何在“一带一路”背景下抓住机遇，推进发展有着重要意义。

纺织服装行业的上游是原辅料的制造，其中包括棉、麻、丝、毛的种植以及化工纤维的制造。中游则是纤维加工成纺纱，纺纱织造后坯布，坯布可分为针织、梭织和无纺布，最后印染整理后成为面料，面料的加工有印花、染色、整理。纺织服装行业的下游则是面料裁剪缝制后的成衣制造以及品牌经销。

二、中国纺织服装行业发展现状分析

受益2017年以来消费升级不断深化，总体需求尤其是高端板块回暖，服装家纺等零售情况向好，行业去库存及品牌终端渠道调整渐入尾声，以及制造端持续扩产、通过海外产能转移降低成本，品牌服饰多品牌稳步推进等有利因素，2018Q1纺织服装板块延续高速增长态势。从板块78家主要上市公司情况来看，2018Q1合计实现营业收入721亿元，同比增长18.6%；

从板块78家主要上市公司情况来看，2018Q1归母净利润合计实现57亿元，同比增长17.1%。

自2014年，纺织服装规模以上企业主营业务收入与企业利润总额增速连年下滑，并于2017年达到底部。2018年1-4月，主营业务收入 同比增长4.7%至0.59万亿元，营收增速企稳回升；

企业利润总额同比增长0.9%至314.2亿元，增速仍呈下滑趋势。在零售景气向好的背景下，纺织服装板块上市公司的营业收入、归母净利润增速明显高于纺织服装规模以上企业的整体增速，行业内马太效应进一步加强，龙头强者恒强。

从各子板块走势来看，服装家纺板块跌幅小于纺织制造。截至2018年6月8日，纺织制造板块跌幅为12.47%，其中辅料和棉纺子行业跌幅最小，累计跌幅分别为1.27%、7.43%，跑赢行业指数11.20、5.04个百分点；

服装家纺板块跌幅为3.7%，其中休闲服装、家纺、及女装子板块取得正收益，累计涨幅分别为13.09%、9.56%、7.49%，分别跑赢行业指数16.79、13.26、11.20个百分点。

相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国纺织服装业市场运行态势及投资战略咨询研究报告》

三、“一带一路”背景下中国纺织服装业的发展策略分析

1、发挥互联网+作用、重视产业信息化

信息系统集中处理及大数据分析快速改变着行业生态，作为纺织服装生产大国，必须融入最新的产业和技术发展趋势，确立互联网+的思维，重视产业信息化建设。一方面，中国纺织服装行业信息化起步较早，应用面宽，经历了由点到面，ERP、服装CAD、CAM、CAPP、PDM和物流管理等多种应用系统，但应用比例仍有待提高。另一方面，企业要努力实现制造管理自动化、生产设备控制自动化、企业间协作网络化，并充分借助跨境电子商务平台及大数据技术开展跨境交易，做到数据共享、利益共享、战略一致协调机制，构建产业信息化生态，实现全球产业资源及市场信息汇集和共享，要加快建设信息化产业云平台，集中各种国际化经营信息和创新要素，使得纺织服装企业能早发现机会、早应对风险、早调整策略，实现整合资源、风险管控、协同发展、共赢机遇。

2、加强复合型人才的培养培育

“一带一路”战略的提出，使得对纺织服装业从业人员提出了更高的要求，不仅要掌握和服装相关的专业知识、专业技能，如服装工艺、服装设计等，还需要加强对服装经营、企业管理、对外文化、语言等方面能力的提升。复合型人才成为市场上紧俏的人才需求区。

为此，高校一方面需要加强和改进专业、课程和教材建设。比如更新课程内容，调整课程结构，推进专业课程内容和职业标准相衔接，形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求的课程建设机制。另一方面构建产教结合、校企合作制度。出台校企合作促进办法，明确行业企业的职责，充分调动其积极性。完善行业指导教育分类政策，搭建行业指导和企业参与的制度化平台。通过增加实战人才的专业素质，以适应未来“一带一路”战略的大环境。

3、优化资源配置，实现产业链与价值链的提升

一方面，在“一带一路”战略背景下，纺织服装企业要积极调整产业自身结构、进行转型升级，优化资源配置，“一带一路”沿线国家的发展阶段使得他们正经历纺织服装产业急剧发展的阶段，其劳动力成本的优势利于中国进行纺织服装领域的低端制造环节的国际化产业转移，继而着力国内发展科技创新，走产业价值链的高端环节，如产品设计、技术研发、检验认证等借以提高产品价值链。

4、要加强纺织服装领域的全球性品牌建设

中国全球知名品牌建设力度不够，而ZARA、h&M集团和优衣库为代表的一批快时尚集团发展迅猛，与中国一些重点骨干企业的差距不但没有缩小，反而在扩大。且纺织上游企业对品牌建设认识不足，重视不够，认为终端企业才是品牌建设的重点，所以上游企业鲜有知名品牌。《中国制造2025》中指出，要更多的依靠中国品牌，实现从中国制造向中国创造、从中国速度向中国质量、从中国产品向中国品牌的转变，从而完成中国制造由大变强的战略任务。中国一直是中国制造业大国而非强国的重要原因之一就是世界知名品牌匮乏。国家层面的行动纲领将加大企业品牌创建的热情，当前，企业应扎实做好品牌培育管理体系，建立品牌文化，树立品牌消费理念，开展品牌价值评价，推进品牌国际化进程。尤其是在品牌价值的维护和传递、美学创意资源的全球利用方面来努力。另一方面，可以加大对海外品牌的并购，利用国外原先知名品牌打造新形象、新市场。

四、中国纺织服装行业未来发展趋势分析

中国是世界上规模最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，是纺织产业链最完整、门类最齐全的国家，具有迈进世界纺织强国阵营的扎实基础和明显优势。随着科技的发展以及互联网+时代的到来，纺织业的未来将开辟出新的格局。

1、纺织企业国内西迁或东南亚建厂

近几年，由于中国劳动力成本不断趋升，东南亚地区劳工成本低的优势显现，加上该地区各国实施的税收及政策优惠，许多纺织服装企业纷纷掘金东南亚，到东南亚投资逐渐成为热潮，尤其是对越南、柬埔寨、缅甸、老挝等国，投资者的兴趣更是浓厚。2018年以来，包括天虹纺织、香港溢达集团、红豆集团、鲁泰纺织等数十家纺织企业纷纷到此地区拓展建厂。而同时在国内经济发达地区的纺织企业也同样在部署新疆等中西部地区建厂。

2、“互联网+”开辟纺织新格局

在2015年两会，互联网+被写入基本国策，克强总理的政府报告中指出，“互联网＋”计划推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。

作为中国的传统支柱产业，“互联网+纺织”将是改变纺织现状的一大创举，随着2年发展，涌现出一大批“互联网+”B2B平台，其中不乏全球纺织网，阿里巴巴等老牌明星，也有链尚网，布联网，搜布等新兴平台。电子商务带给纺织行业的除了交易流程更加便捷，更多的是突破了原有的地域限制，将中国各地面料和服装厂的供需联合在了一起，从而解决传统的卖布难和找布烦问题。

3、科技创新为行业注入新鲜血液

近来出现“机器换人”热潮，其出发点是提高生产环节的自动化与高效率，以机器替代传统的人工操作。2018年人工成本增长令纺织企业困难加剧，由此形成了这股热潮。

2018年，纺织行业的科技创新能力大幅提升，多项行业关键技术取得进步并得到推广，数字化、网络化技术在产业链各环节广泛应用。企业重视并不断加大科技投入取得成效，全行业有17项成果获得国家科学技术奖。其中“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”获国家科技进步一等奖，650项成果获中国纺织工业联合会科学技术奖，规模以上企业有效发明专利数是“十一五”末的3.4倍。因此，创新驱动在行业的转型升级发展过程中起到的带动作用愈发明显。